达势股份今起招股拟全球发售9万股

财经APP获悉，达势股份（01405）将于2023年3月16日至3月21日进行招股，计划发行1279.9万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，此外还有15%的超额配股权。每股发售股份的发售价为46港元至55港元，每手100股，预期股份将于2023年3月28日（星期二）上午九时正（香港时间）在联交所开始交易。

达势股份是我国大陆、中国香港和中国澳门达美乐比萨的独家总特许经营商。截至2022年6月30日，公司在我国大陆的17个城市直营604家门店。根据2022年全球零售销售额，公司的全球特许权授予人Domino's Pizza, Inc. 是全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日，其在全球90多个市场拥有超过1.98万家门店。

达美乐自1950年创立以来，经过62年的发展，已开发出独特的业务模式，专注于以具有竞争力的价格提供纯手工製作的优质比萨，并通过科技创新提供方便的订购及高效的外送服务。自2018年起，公司一直专注于扩大门店网络，使公司成为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，按2021年的销售收入计，位列中国第三大比萨公司。

在过去的业绩中，达势股份分别取得了收益人民币11亿元、16亿元及20亿元，2020年至2021年同比增长45.9%，2021年至2022年同比增长25.4%。其业务模式以外送为主，外送订单对公司的收益作出了重大贡献。在2020年、2021年及2022年，外送订单产生的收益分别为人民币8.22亿元、12亿元及15亿元，分别占公司同期总收益的74.5%、 73.2%及72.2%。根据弗若斯特沙利文报告，综合来看，外送订单产生的收益远高于2020年至2022年的行业平均水平（低于60%）。

假设发售价为每股50.5港元（为发售价范围每股46港元至55港元的中位数），假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售取得所得款项净额约5.15亿港元。其中约90%将于未来两年用于扩张公司的门店网络，约10%的余额或52百万港元将用作一般企业用途。