梅泰诺停牌超半年 披露60亿重组预案

梅泰诺（300038）6月22日晚间公告重大资产重组预案，公司拟向上海诺牧和宁波诺裕以33.10元/股的价格发行股份1.27亿股，并支付现金18亿的方式购买其持有的宁波诺信100%股权，并间接持有%股权，交易价格初步确定为60亿元。

同时，公司拟通过询价方式，向不超过5名特定投资者发行股份，募集配套资金不超过34亿元，其中18亿元用于支付本次交易现金对价，15亿元投资于SSP平台中国区域研发及商用项目。

公告显示，BBHI集团主要从事互联网营销业务，是互联网广告供应端平台公司，为媒体主提供优质的广告位的管理和运营业务，为Yahoo和微软Bing等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。其基于上下文检索（Contextual）的广告技术相对领先，尤其是在预测数据分析（PredictiveAnalytics）和机器学习（machinelearning）方面。

在盈利能力方面，交易对手承诺，BBHI2016年度、2017年度、2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于5965.6万美元、7158.70万美元和8590.50万美元。

公司表示，本次交易完成后，公司的互联网营销业务将会在地域上覆盖国内外重要广告市场，产品上提供包括PC端和移动端的全方位广告体验，产业链上覆盖了DSP到SSP的关键环节。在稳固并发展中国、美国为主的互联网营销市场的同时，还将会积极整合、利用旗下各相关公司积累的技术优势和优质的广告主以及媒体主资源，积极开拓全球其他市场。

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