兴业银行2023年异动的数据|拆年报⑫

最近这段时间写银行年报，“双降”的银行好几个。

兴业银行的2023年表现也不太好。

果然，年报出来后，全年的情况总体是相似的。

今天，杠杆游戏的“拆年报”栏目，和杆友一起看看兴业银行的2023年。希望接下来1、2个月，可以为杆友深度解析更多你想看的公司2023年的业绩。

1营收、净利下滑背后

从资产总额角度，首先要恭喜兴业银行。截至2023年末，该行的资产总额达到101,583.26亿元，即10.16万亿元，又一家十万亿级别的大行诞生，较2022年末增长9.62%。

其中，本外币各项存款余额51,370.73亿元，较2022年末增长8.45%；本外币各项贷款余额54,609.35亿元，较2022年末增长9.59%；境外分支机构资产总额2,142.41亿元，占总资产的比例为2.11%。

说完资产情况，我们看营收、利润指标。

2023年，兴业银行实现营收2,108.31亿元，同比下降5.19%，其中，手续费及佣金净收入277.55亿元，同比下降38.38%。

兴业银行2023年的营业利润为841.40亿元，归属净利润771.16亿元，同比下降15.61%；

加权平均净资产收益率10.64%，同比下降3.21个百分点；总资产收益率0.80%，同比下降0.23个百分点；成本收入比29.97%，同比上升0.60个百分点。

1）详细来看，2023年兴业银行实现利息净收入1,465.03亿元，同比增加12.30亿元，增长0.85%。

单说这一项指标，还是很不错的，近期杠杆游戏有写，一些银行的利息净收入也是下滑的。

2023年，兴业银行的净利差为1.66%，同比下降17个BP；净息差1.93%，同比下降17个BP。

应该说这个情况一点不意外，没有几家银行不是。

2）非利息净收入方面，2023年兴业银行录得643.28亿元，同比减少127.73亿元，下降16.57%。

没有看错，绝对数字、幅度就是这么大。

原因何在？

年报披露，手续费及佣金净收入277.55亿元，同比减少172.86亿元，下降38.38%。

另外，投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整体损益352.59亿元,同比增加14.17%。

3）收入承压背后，兴业银行2023年的营业费用支出626.08亿元，同比下降22.35亿元，下降3.45%。

兴业银行的年报非常详细，提供了其主要区域的营收和利润情况，如下图，该行根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部，共计十个分部。

10个分部中，有5个营收都出现了下滑，特别是总行下滑了13.42%；利润方面更是，更是高达9个都是下滑的，有的下滑幅度惊人，直接营业利润为负了。如上图。

换句话说，2023年兴业银行一半的区域营收下滑，然后绝大部分营业利润也都是下滑的，那么整个银行业绩怎么好得起来？

2不良怎么样了

截至2023年末，兴业银行的不良贷款余额584.91亿元，较2022年末增加40.03亿元；不良贷款率还不错1.07%，较2022年末下降0.02个百分点。

2023年，共计提减值611.78亿元，期末拨贷比为2.63%，较2022年末上升0.04个百分点；拨备覆盖率为245.21%，较2022年末上升8.77个百分点。

兴业银行的年报披露，部分地区和行业信用风险持续暴露，该司建立健全潜在风险项目的预警、监控和处置化解体系，推进房地产、地方政府融资平台、信用卡等重点领域的风险化解，增强不良资产清收处置专业能力，强化风险成本管控，资产质量继续保持平稳运行。

努力还是有回报，杠杆游戏看到，截至2023年末，该行的逾期贷款余额742.83亿元，较2022年末减少89.54亿元，其中对公逾期贷款减少62.61亿元，个人逾期贷款增加34.39亿元，信用卡逾期减少61.32亿元。

逾期贷款减少的主要原因是通过强化逾期资产的清收、管控，加大不良处置力度和临期催收管理，推动逾期率指标收敛到合理水平。

不过，受外部经济增速放缓、消费需求收缩等不利因素影响，部分个人客户收入受到较大影响，导致个人逾期贷款余额有所上升，但整体逾期贷款余额明显下降。

1）贷款的行业分布、不良率分布很有意思。截至2023年末，杠杆游戏注意到兴业银行贷款行业分布前5位分别为：“个人贷款”“制造业”“租赁和商务服务业”“房地产业”和“票据贴现”。

投资活动产生的现金净流出1,169.01亿元，2022年同期为净流出20.59亿元，主要原因是投资支付的现金增加。

筹资活动产生的现金净流出1,909.55亿元，2022年同期为净流出222.48亿元,主要原因是偿还同业存单支付的现金增加。

祝兴业银行好运。

编辑|欣欣然

科记汇｜张子鹏newsmedia007

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